Korea Kuno, abad ke-17. Sementara Raja Joseon paranoid Lee Jo, pengikut dinasti Qing, merasa dikelilingi oleh para konspirator dan pemberontak, kejahatan gelap muncul dari perut kapal dagang dan Pangeran Lee Cheung yang diasingkan kembali ke istana, mengabaikan bahwa dia akan memilikinya. untuk memimpin sedikit orang yang mampu mengalahkan manusia ambisius dan monster berdarah yang mengancam untuk menghancurkan kerajaan.