Korea Kuno, 1506. Raja tirani Yeonsan-gun dari Joseon digulingkan oleh saudara tirinya Jung-jong, yang pemerintahannya dimulai dengan mandi darah. Selama bertahun-tahun, para pengkhianat berkomplot melawannya, menenggelamkan kerajaan ke dalam kekacauan. Pada tahun 1528, desas-desus menakutkan datang ke istana kerajaan, tentang makhluk misterius yang dikenal sebagai Monstrum oleh para petani.