Selama masa pemerintahan Raja Zhou, seorang pejabat memasuki kamar tidurnya, dan dimakan oleh ekor monster Daji, selirnya. Di luar kota mereka, beberapa pejuang di dalam gerobak logam mendiskusikan strategi mereka untuk membebaskan Orang Tak Terlihat dan Ketua mereka, saat Jiang Ziya muncul di hadapan mereka. Dia memberi tahu mereka bahwa ketika Raja Zhou masih muda, dia membiarkan dirinya dirasuki oleh Naga Hitam untuk usahanya mencari kekuasaan.